For at slå Cortana til med Dynamics CRM skal du gå til Indstillinger og derefter klikke på Administration. Vælg Systemindstillinger, og klik derefter på fanen Eksempler. Læs licensbetingelserne, og hvis du er enig, skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg har læst og accepterer licensvilkårene. Klik på Ja for hver preview-funktion, du vil aktivere.